"Vodafone Україна" домовився про перенесення терміну погашення євробондів на два роки.

Спеціальний комітет, що представляє 31% власників облігацій, а також інші інвестори, які контролюють 49% всіх облігацій, вже дали згоду на цю пропозицію.

Другий за величиною вітчизняний мобільний оператор "Vodafone Україна" домовився з бондголдерами щодо дворічного відстрочення для погашення єврооблігацій в обмін на підвищення відсоткової ставки та часткове дострокове погашення.

Про це йдеться на сайті біржі Euronext.

Компанія досягла угоди з власниками своїх єврооблігацій на суму $399,88 млн щодо відтермінування терміна погашення до 11 лютого 2027 року. В рамках цієї угоди вона запропонувала часткове погашення в розмірі $99,88 млн, включаючи накопичені відсотки, підвищення купонної ставки з 6,2% до 9,625% та виплату винагороди в розмірі 2% від номінальної вартості.

Необхідне рішення було прийнято 5 лютого.

Згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна", компанія звернулася до тримачів своїх єврооблігацій у зв'язку з обмеженнями, запровадженими Національним банком України після початку повномасштабної агресії з боку Росії. Незважаючи на те, що компанія має достатньо гривень у країні, вона не здатна придбати валюту для погашення своїх зобов'язань за облігаціями, що випущені за кордоном. Тим не менш, після деяких послаблень цих обмежень "Vodafone Україна" отримала можливість здійснювати виплату відсотків за єврооблігаціями.

У період з січня по вересень 2024 року компанія зафіксувала збільшення виручки на 13%, досягнувши відмітки в 18,1 млрд грн, а також зростання операційного прибутку на 6%, що склало 9,6 млрд грн. Однак чистий прибуток зменшився на 23%, до 2,9 млрд грн, в основному через коливання валютних курсів. Клієнтська база компанії зросла на 4,7%, досягнувши 15,9 млн користувачів, а ARPU підвищився на 8,9%, до 122,4 грн на місяць, як повідомляє агентство.

Як повідомляється, що за підтримки свого акціонера "Vodafone Україна" накопичив $53,5 млн на своєму офшорному банківському рахунку, і цю суму може бути збільшено завдяки кредиту його акціонера Telco Investment BV на $53,5 млн. За два роки відстрочки "Vodafone Україна" має намір накопичити достатні кошти за межами України, які дадуть йому змогу повністю погасити єврооблігації.

Передісторія. Раніше видання Mind повідомляло, що компанія "Vodafone Україна" не змогла успішно провести реструктуризацію своїх єврооблігацій на суму $400 млн.