МХП під керівництвом Косюка оголосив про додатковий випуск євробондів на суму 100 мільйонів доларів.

Агропромисловий комплекс МХП оголосив про запуск додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та ставкою 10,5% річних на $100 млн.

Згідно з інформацією, наданою компанією, додаткове розміщення акцій відбувається в доповнення до вже випущених $450 млн, які були емітовані 28 січня 2026 року. Це рішення стало результатом високого попиту з боку інвесторів та сприятливих умов на ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Куди залучать кошти

Згідно з інформацією, наданою МХП, фінансові ресурси, отримані від додаткового розміщення, у поєднанні з коштами від первинного випуску єврооблігацій-2029 будуть використані для фінансування викупу та погашення повного обсягу єврооблігацій-2026 з річною ставкою 6,95% та терміном погашення на початку квітня 2026 року.

Крім того, фінанси будуть спрямовані на покриття витрат, що виникають у процесі емісії облігацій.

"Пропозиція (довипуску євробондів-2029) замінює використання $100 млн внутрішніх грошових коштів групи, які спочатку були призначені для часткового погашення облігацій 2026 року. Залишені грошові кошти, враховуючи будь-які надходження, що перевищують $100 млн, будуть замість цього в основному зберігатися за межами України та розподілятися на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами", - сказано в повідомлені.

Вартість акцій

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП 3 лютого подорожчали на 0,07% і котируються дорожче номіналу - 102,41%.

Лід-менеджером їхнього випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.

Акції МХП на Лондонській фондовій біржі 3 лютого подорожчали на 0,23% - до $8,76 за штуку.

У початковій фазі оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на суму $550 млн, які підлягають погашенню 3 квітня цього року, МХП отримала запити на викуп на загальну суму $330,786 млн, що становить 60,01%.

Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.

Як стало відомо, у січні агропромисловий холдинг МХП випустив нові єврооблігації на суму $450 мільйонів з річною ставкою 10,5% та терміном погашення до 2029 року.

До цього моменту МХП повідомив про намір викупити свої єврооблігації на суму $550 млн, термін погашення яких заплановано на квітень 2026 року. Крім того, компанія планує випустити нові єврооблігації з терміном погашення в 2029 році для забезпечення фінансування викупу.

Якщо МХП досягне успіху, це стане першим випадком, коли емітент з України випустить єврооблігації після початку широкомасштабної агресії Росії у лютому 2022 року, за винятком випусків, пов'язаних з реструктуризацією.

Кошти компанії

Згідно з останнім звітом (за третій квартал 2025 року), станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,53 млрд, порівняно із $1,18 млрд станом на початок минулого року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн з $566 млн на початок року. Компанія мала на кінець вересня цього року $463 млн вільних коштів порівняно із $355 млн на початок року.

Раннє погашення значного випуску єврооблігацій компанії МХП на суму $500 млн заплановане на 10 травня 2024 року. У вересні-грудні 2023 року компанія провела тендери на достроковий викуп своїх цінних паперів, в результаті яких спочатку викупила їх на суму $150,8 млн за 85% від номінальної вартості, а згодом ще на $138,1 млн за 95% від номіналу.

У той час компанії МХП вдалося укласти угоди з кількома міжнародними фінансовими установами щодо фінансування, яке може бути спрямоване на викуп. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку оголосили про виділення по 100 млн доларів, а також Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) запропонувала додаткові 250 млн доларів.

Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).